前言
我国目前骨科医疗市场经营主体分类为公立骨科医疗机构(医院、医院医院)与民营骨科医疗机构（医院/个体诊所），而各种不同的经营主体的分布，硬件设备，医师水平，医疗服务范围，服务人群，科学教育研究水平等都有自己相应的特点。
一
行业总述
1、行业定义
解放后，中国骨科得到快速、巨大的发展，许多大医院、医院、解放医院，纷纷建立骨科。
我国目前骨科医疗市场经营主体分类为公立骨科医疗机构(医院、医院医院)与民营骨科医疗机构（医院/个体诊所），而各种不同的经营主体的分布，硬件设备，医师水平，医疗服务范围，服务人群，科学教育研究水平等都有自己相应的特点。
公立骨科医疗机构为公医院，广泛覆盖我国各个省市内。
民营骨科医疗机构医院等形式存在，以社会资本投资运作为主；以及以私人诊所的形式存在，以医生个体资本投入和运作为主体。
（来源：和亚化医）
2、骨科医疗机构产业链
骨科医疗机构属于产业的上游环节，骨科疾病患者属于下游环节。除此之外各类骨科医疗器械生产商及骨科用药生产商为骨科医疗机构提供相关产品。骨科医疗机构供应链体系结构如下图：
（来源：和亚化医）
3、产业发展现状
在我国骨科医疗市场的需求正处于高增长的黄金时期，在此需求的带动下，相关的骨科医疗服务机构、骨科医疗器械和骨科医疗药品销售等均迅速的发展。
1）人口老龄化：骨科疾病患病率和我国老龄化存在很强的相关性，而老年骨折患者超过30%与骨质疏松相关。随着人口老龄化加剧，骨质疏松患者及骨质疏松性椎体骨折发病数快速增长，带动骨科诊疗服务、器材、药品等需求。
2）居民支付能力增强、健康意识提升、报销制度改善：随着中国经济水平的发展，国内居民支付能力日益增强，对生活质量的要求也在提高。在费用允许的情况下，广大患者会倾向于选择创伤小、见效快的椎体成形微创介入手术疗法。
同时，居民健康意识提高，对疾病诊断预防及治疗的需求增强，医院入院人数快速增加。医保报销政策开始逐步放开报销比例，对国产医疗器械的报销政策倾向，这都构成骨科医疗行业发展的持续动力。
3）医疗技术的提升、医生资源日趋丰富：骨科手术根据技术难度由低到高排序为：创伤脊柱关节，开展相关手术需要专业资深医生的操作。随着国内医生资源供给提升、后备医生资源质量的提升、医院医院医生开展培训班的形式，由此支撑了骨科手术量的增加。
二
需求侧分析
1、市场需求整体情况
根据《中国卫生和计划生育统计年鉴》数据，年至年骨科医疗机构收入增长率在10%至20%之间，骨科医疗机构收入从年亿元到年亿元，按照中性假设未来5年15%的复合增速，年骨科医疗服务约亿元。
未来5年预计骨科医疗行业增长情况如下：
（来源：和亚化医）
随着近年来我国经济持续高速发展、人民预防保健意识不断提高，加之中国目前正在加速步入老龄化，伴随而来的骨科疾病高发病率均为骨科医疗服务需求奠定了坚实的基础；再加上骨科领域医疗技术的进步、国家对相关产业的政策扶持，甚至与资本的结合，都将给骨科医疗行业带来迅速而蓬勃的发展。
2、主要需求者的特点
近几年骨科疾病患者就诊人数逐年增长，同时卫生机构近几年的收入也大幅增长。根据《中国卫生和计划生育统计年鉴》-年数据统计显示，医院就诊人数及收入从年起至年每年保持约6%-20%的增长，年有所下降，如下图：
（注：数据仅医院公立和民营，医院骨科科及民营个体诊所。来源：和亚化医）
从骨科疾病患者需求角度来看，需求主要源于以下几个原因：
（1）人口老龄化加速，骨科疾病患者快速增加
骨科疾病患病率和我国老龄化存在很强的相关性，而骨质疏松是造成骨科疾病最重要的原因之一。近几年中国65岁以上老龄人口每年保持3%-4%的增长速率，年达到1.38亿，占总人口比重高达10%。年我国骨质疏松患者就超过了1亿人，随着老龄化的进程加速，我国预计到年将有2.12亿人后患有骨质疏松病症，占人口总数的13.2%，而老年骨折患者超过30%与骨质疏松相关。
主要骨科疾病为下表所列：
（数据来源：统计局与cnki，
中国65岁以上老龄人口与60岁以上人群骨折发生率）
随着我国老龄化进程的加快，我国骨科疾病的患病人数将加速增长，从而骨科市场的加速扩容。
（2）居民支付能力增强、健康意识提升带动骨科医疗服务需求
我国居民收入水平提高速度加快，随着收入水平的提高，居民对疾病诊断预防及治疗的需求增强，这都构成骨科医疗行业发展的持续动力。骨科医生手术技术在不断提高，加之现时人们更注重生活质量而不仅是生存，人们期望能通过手术过上正常的生活，在医疗水平有保障的前提下，人们不满足于保守治疗，未来骨科植入物手术将会增加，特别是疗效好但收费较高的高端项目。近年来，我国人均GDP保持了快速持续增长，年人均GDP接近美元，近10个一线城市和省份人均GDP甚至超过美元。随着我国城镇居民消费趋势，整体消费水平和医疗保健消费连续维持增长，消费增长值得期待。
（数据来源：国家统计局）
（3）医保政策的改善，提速患者对骨科医疗服务的需求
骨科手术费用较高，患者在选择是否手术及选用品牌时，医保报销政策尤为关键，目前国内医保报销通常会对上限做出规定，保险覆医院进行的骨科手术居多。患者在无报销的情况下，看病贵的问题非常严重，这也很大程度上限制了行业的发展。目前在北京、南京、上海、广州、武汉等主要城市已经开始逐步放开报销比例，基本植入物报销比例在40-60%，手术费用报销在60-90%，同时对国产植入物报销比例高于进口植入物，体现了对国产医疗器械的报销政策倾向，总体利好行业市场扩容和国产化替代进程。
三
供给侧分析
1、公立医院
医院与医院骨科科室都属于公立医院，如重庆市中医医院及郑州市医院属于医院、而中医院医院的骨科属于医院骨科科室。
根据《中国卫生和计划生育统计年鉴》-年数据统计显示，从年至年，我国公立骨科医疗机构数量、骨科科床位以及公立骨科医疗机从业人员数量均呈逐年上升的趋势，医院的指标保持增长5%至10%的增长，如下图：
（注：医院包含骨科科室，数据未单独区分骨科科室及其他科室）
从年至年，我国公立骨科医疗机构收支情况及就诊人数来看，医院的指标保持增长8%至20%的增长；年收入及就诊人数有所下降，主要是近几年国家对酒后驾驶的严格管控取得成效，车祸意外的患者有所下降。如下图：
（注：医院包含骨科科室，数据未单独区分骨科科室及其他科室）
从不同维度的数据来看，近几年随着骨科患者需求的增长，我国公立骨科医疗机构及从业人员保持约平均10%的增长，增长趋势在未来几年中将持续保持。
年医院前十排名：
（数据来源：医院管理研究所调研的《医院综合排行榜》和《医院排名》）
（1）医院
年1月28日，昔日的王府旧址，诞生了医院。年孟教医院院长，创建了我国较大的创伤医院。半个多世纪过去了，已发展成为以骨科和烧伤科为重点学科的三级甲等医院。年有职工多人。床位张，其中新街口院区张，回龙观院区张。
医院骨科专业团队，联手北京航空航天大学、北京天智航医疗科技股份有限公司及中国科学院深圳先进技术研究院，提出了计算机辅助脊柱外科微创手术(CAMISS)的理念，创建了以影像导航和机器人技术为核心的“天玑”智能骨科导航手术体系。该系统拥有完全自主产权，是真正意义上的中国制造产品，是国际上唯一能够开展脊柱全节段(颈椎、胸椎、腰椎、骶椎)、骨盆及四肢骨科手术的骨科机器人系统，误差不到1毫米，性能指标达到国际领先水平。
医院以显著的医疗特色和医、教、研、防综合实力成为北京大学第四临床医学院。其脊柱外科、创伤骨科、矫形骨科、手外科、小儿骨科、骨肿瘤科、运动医学科和烧伤科的医疗技术达到世界及国内领先水平。
（2）医院
医院（医院）创建于年，是集医疗、保健、教学、科研于一体的大型现代化医院。医院是中央重要保健基地，承担军委、总部等多个体系单位、官兵的医疗保健和各军区、军兵种转诊、后送的疑难病诊治任务。医院同时又是解放军医学院，以研究生教育为主，医院办学单位。
医院设置个临床、医技科室，个护理单元，拥有8个国家重点学科、1个国家重点实验室、20个省部级及全军重点实验室、33个全军医学专科中心和研究所，形成了以综合诊疗为特色的13项专业优势。
医院拥有6名中国科学院、中国工程院院士，其中包括骨外科学专家卢世壁等；1百多名技术三级以上专家，1千多名高职专业技术人员。
（3）医院
医院（简称“北医三院”）始建于年，是国家卫生计生委委管的集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代医院。现有在岗职工人，开放床位张。医院设有36个临床科室、10个医技科室。拥有27个博士点、1个临床博士后流动站。在岗博士生导师57人，中科院院士1人、国家自然科学基金杰出青年基金获得者3人、科技部“”首席科学家1人、教育部“长江学者特聘教授”2人，1人入选国家级“新世纪百千万人才工程”，国家卫生计生委突出贡献专家7人。
北医三院拥有国内最强的脊柱外科，在几代人的共同努力下，北医三院已发展成为国内高水平的大型医院。骨科、检验科、消化科、妇科、产科、神经内科、普通外科、泌尿外科、眼科、运动医学科等二十个学科为国家临床重点专科建设项目。妇产科为国家妇产疾病临床医学研究中心。北医三院拥有3个教育部创新团队：骨科、运动医学研究所、妇产科。
2、民营骨科医疗机构
骨科门诊与个体诊所都属于民营骨科医疗机构，如重庆友谊医院及上海西郊医院市医院医院等。
（来源：和亚化医）
民营骨科医疗机构主要以医院为主，以西医医疗手段进行患者治疗；小部分为中医医院，以中医方法为主导治疗手段。民营医院分布在各个省的省会城市及一线、二线城市，以城市的大小、人口医院的数量，每个省约有10-20家的医院。以直辖市重庆为例，民营的骨科医医院、远大医院、同康医院、友谊医院、医院、正刚中医医院等，医院于年8月挂牌新三板，成为西南地区唯一取得新三板上市资格的以创伤骨科、手足显微外科为主的综合性医疗服务机构。其骨科拥有高级职称6名，分别担任过中华医学会重庆骨科专委会副主任委员，主治医师近10名，住院医师5名。医院近三年的营业收入保持在5,万左右，新总部约有开放床位张，可满足大量患者就医。
长期以来，我国公众的医疗习惯以去医院对应门诊科室为主，而需求增速远远超过医疗资源的增速，造成了全国医疗机构处于较高负荷运转，而民众就医困难的状态。于是，民营医疗机构开始不断应运而生，不管从数量上，还是盈利上都得到了很大的发展。
3、骨科医疗器械及药品供应
骨科医疗器械按照物理架构可分为内固定和外固定的两种方式，植入体内的称之为内固定主要包括关节、接骨板、螺钉等等，外固定是在体外的一种固定方式，主要包括外固定架，夹板、绷带、石膏等，两种方式相比主要以内固定为主，两种方式都是为了固定骨折断端促进骨痂形成尽快痊愈。从治疗的角度划分，骨科医疗器械可以分为创伤类、脊柱类、关节类、足踝类。创伤类是最普遍的，也是最基础的，其次有脊柱类、关节类，现在出来一个新兴的足踝科，医院分类更细，有些甚至将脊柱类还细分为颈椎、腰椎等。
骨科医疗器械从整体医疗器械占比来看，大致占到6%左右，骨科器械在整个医疗器械行业也被看做是高值耗材，技术含量较高。国内骨科医疗器械行业规模迅速扩大，-年，我国骨科植入物市场规模快速增长，销售收入由72亿元增长至亿元，复合年均增长率约17.87%，预计至年，行业市场规模将达到亿元。我国的骨科医疗器械具有较大的发展前景和空间。国内典型的骨科医疗器械及耗材生产商如下图：
（数据来源：企业云南最好的白癜风医院北京哪里治白癜风
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